Equipe

Monitoramento e Consolidação de Carteiras

O Monitoramento 2investe permite com que você faça a gestão de diversos ativos de uma forma ágil e simplificada. Você consolida seus
investimentos e acompanha as rentabilidades, risco e liquidez da sua carteira em um só lugar.

Boletagem e gestão

  • Importação de múltiplas movimentações para múltiplas carteiras
  • Cotização automática
  • Utilização da carteira para comparação com ativos do sistema
  • Tratamento automático de dividendos, amortizações, cupons,
    splits e cisões
  • Gross-up de ativos isentos
  • Cálculo de come cotas, IOF e IR

Relatórios

  • Retornos consolidados por tipo de ativo, estratégias, classe de ativo,
    indexador e gestão
  • Riscos consolidados por tipo de ativo, estratégias, classe de ativo,
    indexador e gestão
  • Custos consolidados por ativos, gestão e estratégias
  • Contribuição de performance dos ativos, estratégias e gestores
  • Desempenho individual dos ativos por vários períodos

Gestão de Clientes

  • Agrupamento de carteiras
  • Movimentação: lista das movimetações das carteiras
  • Eventos: pagamentos e recebimentos futuros de juros, amortizações e dividendos
  • Relatórios especiais para clientes em dispositivos móveis (celulares e tablets)

Nossa solução de consolidação de carteiras oferece benefícios para o investidor profissional. E a tecnologia avançada da plataforma
permite com que você automatize funções, gere relatórios com facilidade e tenha mais tempo para a análise e tomada de decisão.
Disponível em todos os nossos planos.