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Gestão de Portfólios

Na 2INVESTE você tem diversas formas de gerir seus portfólios dependendo da sua necessidade específica.

Comparador de Portfólios

No Comparador de Portfólios você pode selecionar ou criar dois portfólios simultaneamente e compará-los de forma ágil.

  • Gere backtests de Rentabilidade e Risco
  • Visualize o número de dias e o montante disponível para resgate em análise da Liquidez.
  • Através da Carteira consulte a posição consolidada dos ativos que compõem cada um dos portfólios

Portfólio com Realocação

Utilize o Portfólio Realocação para simulação de movimentações constantes no portfólio criado.
Essa funcionalidade conta ainda com:

  • Lâminas
  • Série Histórica
  • Importar Alocações
  • Exportação do extrato para Excel.
  • Definição de Formato de evolução das cotas por participação ou
    quantidades fixas.

Portfólio Ótimo

Na plataforma você encontra uma ferramenta para fazer Otimização de Carteiras.

Basta selecionar os ativos e definir as configurações alvo, que o
sistema entrega a alocação ótima entre os seus investimentos.

Você pode ainda:

  • Configurar um benchmark para o portfólio
  • Indicar o Retorno ou Volatilidade Alvo a serem perseguidos nesta carteira

O resultado é um relatório completo com:

  • Resultados do Retorno, Sharpe, Volatilidade e VaR
  • Gráfico de Retorno Esperado X Volatilidade Esperada
  • Retorno dos ativos e a fronteira eficiente de Markowitz

Lâminas de Portfólios

Para comparar os Portfólios, é possível gerar uma Lâmina Comparativa. Neste caso, há três formas de visualização:

  • Ativos (todos os ativos selecionados, portfólio, etc).
  • Portfólios (somente os portfólios selecionados) e
  • Portfólios e Ativos (exibe cada portfólio e a sua composição)

Para o caso das Lâminas específicas de Portfólios, o sistema apresenta duas opções para análise:

  • Portfólio (ênfase em indicadores e valores apenas do portfólio)
  • Portfólio e Ativos (indicadores do portfólio e também de ativos)

A partir disto, você pode configurar os períodos, benchmarks e gráficos, conforme desejar, depois exportar a sua lâmina para PDF, enviar
por e-mail ou agendar envio e receber suas lâminas atualizadas diretamente por e-mail.